Маша – хрупкая, будто из иного мира, молодая модель, мечтающая работать в Китае. Миша – татуированный художник, работающий в ночную смену в морге. Оба они – аутсайдеры в собственных вселенных. Днём Маша посещает школу моделей и записывает видеопробы для китайских агентств, а с наступлением темноты бесцельно бродит по городу. Миша днём пишет картины, а ночью заботится о мёртвых. Когда их пути пересекаются, между ними возникает странная связь, навсегда меняющая их жизни.

Немецко-австрийский фильм Эльзы Кремсер и Левина Петера создавался в Белоруссии и Латвии на фоне войны в Украине. В главных ролях – непрофессиональные актёры, чья настоящая жизненная уязвимость придаёт истории исключительную подлинность. Атмосфера фильма сочетает документальную выразительность и элементы магического реализма, исследуя границы телесности, красоты, одиночества и принадлежности.

Премьера картины состоялась на фестивале в Локарно, где фильм получил специальный приз жюри, а исполнители главных ролей, Мария Имбро и Михаил Сеньков, были удостоены награды за лучшее актёрское исполнение.