Maša on haldjaliku olemisega ja justkui kusagilt teispoolsusest pärit noor modell, kelle unistus on töötada Hiinas. Miša on tätoveeringutega kaetud kunstnik, kelle ööd mööduvad surnukuuris töötades. Mõlemad on omamoodi autsaiderid. Maša käib päevasel ajal modellikoolis ja salvestab iseendast esinemisproove Hiina tööotsadele, kuid pimeduse saabudes asub linnas ringi uitama. Miša tegeleb päeval maalimisega ning öösel hoolitseb surnute eest. Kui nende kahe maailmad ristuvad, sünnib kummaline side, mis muudab mõlema elu pöördumatult.

Stsenarist-režissööride Elsa Kremseri ja Levin Peteri Saksa-Austria kaastootmisel valminud film on Ukraina sõja varjus üles võetud Valgevenes ja Lätis. Peaosades on mitteprofessionaalsed näitlejad, kelle päriselu kogemus peegeldub ekraanil erakordse ehedusega. Filmi atmosfäär põimib dokumentalistlikku käsitlust ja maagilist realismi, mille kaudu uuritakse kehalisuse, ilu, üksinduse ja kuuluvuse piire.

Film esilinastus Locarno festivalil, kus pälvis žürii eriauhinna ning peaosatäitjad Marija Imbro ja Mihhail Senkov said parima näitleja auhinna