Kas oled end kunagi tundnud kõrvaltegelasena omaenda elus? Aga mis siis, kui see ongi tõsi?

Kolmeks jaotunud klassiühiskonnas elab Paula (Fine Sendel), lihtne Kõrvaltegelane, kel seisab ees elu olulisim katsumus: ta peab tõestama, et väärib olla Peategelane, nagu oli tema kadunud isa. Sellise staatusetõusu tagaajamine on hulljulge ettevõtmine, kuna võib läbikukkumise korral viia pagendamiseni Väljajäetute hulka. Paula käib isegi Peategelaste Koolis, kus ta on küll klassi parimate seas, kuid on siiani feilinud südantlõhestavalt emotsionaalse muusika genereerimises. Lahenduse ja oma salapäraselt haihtunud isa otsingutel leiab ta end filmimaailma kuristikust, loojutustamise äärealadelt ning ühiskonda juhtiva Instituudi poolt halastamatult rõhutud Väljajäetute juurest.

Filmi maailmaesilinastus toimus Karlovy Varys ning see on juba võitnud mitmeid Saksa filmiauhindu.