Franz Walter on just saanud kätte insenerikraadi, kui Ida-Saksamaa välisluure agentuur teeb talle ootamatu pakkumise. Uue tööga kaasnevatest privileegidest pimestatud Franz võtab ettepaneku vastu. Tema ja ta tüdruksõber kolivad luureagentuuri poolt pakutud korterisse ning valmistuvad mõnusalt uut elu alustama. Paraku muutuvad Franzi tööülesanded aga aina õõvastavamaks. Kui üks töökohustus nõuab mehelt tegusid, mis lähevad vastuollu tema südametunnistusega, otsustab ta ebameeldiva tööga lõpu teha, kuid Saksa julgeolek Stasi ei lase teda vabaks.

Ühe idasakslase tõesti aset leidnud elust ja surmast inspireeritud loos särab Lars Eidinger selles peenetundelises portrees mehena, kel on palju suuremaid ja väiksemaid ambitsioone, mis jäävad aga aja ja poliitika hammasrataste vahele.