Hakkaja noor naine veenab Londoni loomaaias elavat hüääni enda asemel tema auks korraldatavale tantsupeole minema. Nende plaan nõuab üllatavalt palju kunstilisust ja vägivalda. Tuginedes kunstnik Leonara Carringtory loole, tähistab Elizabeth Hobbs seda jahmatavat lugu värvide ja kollaažidega.

Reisija on luku taha pandud ja tal õnnestub vabaks pääseda. Astudes endale kõiges vastanduva olendi jälgedes, leiab ta midagi uskumatut, mis hakkab tema isiksust kujundama.

1975. aasta paiku toimuvate soonormide muutumise ajal leiab Lõuna-Londonis elav naine end keset eluohtlikku kodust universumit, millest ta pääseb vabaks, kui tutvub tolmukuninga Mucoriga. Film maalimisest, feminismist, läbikukkumisest ja puhtusest.

Kaotanud autoõnnetuses kihlatu ning hea välimuse, peab Clyde vastu astuma oma sisemistele deemonitele.