Lugu maailma ühest salajasimast ja iidseimast sündmusest – uue paavsti valimisest.

Pärast armastatud paavsti ootamatut surma saab kardinal Lawrence (Ralph Fiennes, „Menüü”, „007: surm peab ootama”) ülesandeks seda salajast protsessi juhtida. Kui katoliku kiriku võimsaimad juhid kõikjalt maailmast kokku tuuakse ja Vatikani ruumidesse suletakse, avastab Lawrence aga sünged saladused, mis võivad viia kiriku hävinguni.