Kaua aega tagasi lahkus Joel (Philip Oros) väikelinna lapsepõlvekodust, et järgneda unistustele. Nüüd on ta tagasi, et hoolitseda oma dementse ema Monika (Anki Lidén) eest, kes on paigutatud Pineshade’i-nimelisse hooldekodusse.

Monika tervis hakkab aga pärast poja naasmist järsult halvenema. Teda tabavad hirmuäratavad nägemused eksabikaasast – Joeli vägivaldsest isast – ja naine muutub ka ise seletamatutel põhjustel agressiivseks. Joelile tundub, et ema üle on võimust võtnud kuri üleloomulik jõud. Kuid kuna Joelil on endal minevikus olnud probleemid narkomaania ja vaimsete häiretega, siis ei saa mees lõplikult iseenda mõistust usaldada.

Piir tegelikkuse ja fantaasia vahel hakkab hägustuma ja Joelil ning Ninal on aina raskem vahet teha, mis on päris ja mis ei ole. Joel teeb katset küll ema deemonite eest päästa, kuid kas see pole pigem püüe päästa end oma painajate eest?