Õrn ja nüansirikas portree džässigeeniuse sisemaailmast ajal, mil ta õpib, et mõnikord on ka paus osa muusikast.

New York, 1961. aasta juuni. Legendaarne džässpianist Bill Evans (Joachim Trieri muusa Anders Danielsen Lie) on leidnud oma muusikalise hääle ja toonud kokku ideaalse trio. Selle hulka kuulub ka bassimängija ja Evansi muusikaline hingesugulane Scott LaFaro. Ühe erakordse päeva jooksul salvestatakse kaks kõigi aegade olulisemat džässialbumit: „Waltz For Debby“ ja „Sunday at the Village Vanguard“. Mõni päev hiljem aga hukkub LaFaro traagiliselt autoõnnetuses. Leinast murtud Evans lõpetab mängimise.

Bändidest nagu Joy Division ja Radiohead dokumentaale loonud Briti filmitegija Grant Gee biograafiline draama räägib ajast, mis jäi legendaarsete stuudioalbumite salvestamise (25. juunil 1961) ja ilmumise (sama aasta oktoobris) vahele. Tulemus on vaikne ja nüansirohke uurimus haavatud mehelikkusest ja viisidest, kuidas valu tuimestada – nii nende jaoks, kes on jäänud oma ande lõksu, kui ka nende jaoks, kes seda meeleheitlikult taga ajavad.

Film pälvis tänavusel Berliini filmifestivalil parima režissööri Hõbekaru.