Lionel (Oscari nominent Paul Mescal) on Kentucky maakolkast pärit noormees, kes on kasvanud üles laulude saatel, mida tema isa nende majatrepil laulis. Selle asemel, et teha nii nagu kõik teised sellel ajal selles kandis – võtta üle vanemate majapidamine – otsustas Lionel suunduda Bostoni konservatooriumisse. Seal kohtab ta heliloojaks õppivat sarmikat Davidit (Josh O’Connor), kelle saatus näeb aga paraku ette suundumist Euroopas möllavasse esimesse ilmasõtta. Lühikesed puhkepausid sõjamöllust veedavad mehed koos mööda Ameerika idarannikut rännates, kogudes ja salvestades kohalikke rahvalaule, et säilitada neid tulevaste põlvkondade jaoks. Nende üürikeste rännakute kestel koos veedetud hetked avaldasid Lionelile tugevamat mõju, kui ta oleks eales osanud ette kujutada...

Film esilinastus Cannes’i filmifestivali võistlusprogrammis.