Kolm Milano teismelist võitlemas reaalsuse vastu ja otsimas oma kohta maailmas.

Paola Randi värske film on coming-of-age lugu noortest unistajatest. Franki (Samuele Teneggi) ja Nina (Ludovica Nasti) loo jutustajaks on Gollum (Gabriele Monti). Tal on kõnehäire, mistõttu ta tegelikult ei „räägi“, vaid väljendab end graffiti kaudu, värvispreiga luuleridadega seinu kaunistades. Frank on otsustanud mitte enam eksisteerida ning müüb kooliõuel teistele õpilastele kodutöid. Nina soovib, et tema elu oleks teistsugune. Ta pole veel isegi 18-aastane ja on abielus vägivaldse Ducega (Marco Bonadei), kellega tal on väike tütar. Frank ja Nina saavad tuttavaks Gollumi kaudu. Aegamööda sõprade omavaheline side tugevneb, muutes nende silmis perekonna ja reaalsuse tähendust.

Film on valminud Itaalia-Šveitsi koostöös ning võitis Veneetsia filmifestivalil Laterna Magica preemia.