Hinnatud dirigent Julia (Marie Leuenberger) on pikalt koos oma mehe Georgiga (Hans Löw) lapsest unistanud. Paaril õnnestubki lõpuks rasedaks jääda tänu uuenduslikule meetodile, mille on välja töötanud prestiižse erakliiniku juht dr Vilfort (Claes Bang). Ent asjad ei lähe nii, nagu loodetud. Sünnitusel tekivad komplikatsioonid ja beebi viiakse viivitamata intensiivravile. Julia ja Georg jäävad toimuva osas teadmatusse. Kui beebi elu pole enam ohus, tuuakse ta tagasi vanemate juurde. Julia aga tunneb beebi suhtes kummalist võõristust ja temas kasvab ärevus ning kahtlus, et midagi on valesti. Ta hakkab uskuma, et nende päris laps on kliinikus ümber vahetatud. Kes aga suudaks teda uskuda?

Austria režissööri Johanna Moderi pingeline draama põimib psühholoogilise uurimuse ja trilleri elemente. Film vaatleb emadusega kaasnevat identiteedikriisi ja hirme, mis kasvavad kahtlusteks ja kinnisideedeks.

Film esilinastus Berlinale põhivõistlusprogrammis.